Wat UnitedHealthcare bij het verlaten van Obamacare ruilt betekent voor u

In november 2015 kondigde UnitedHealthcare aan dat, net als de open inschrijving voor 2016 dekking aan de gang was, zij grotere dan verwachte verliezen op de Obamacare-beurzen kenden en waarschuwde dat zij mogelijk niet dekking zouden blijven bieden in de beurzen na het einde van 2016. In april 2016 bevestigden ze dat ze aan het einde van het jaar de meeste beurzen zouden verlaten.

The Impact of United's Verlaten

In 2014 bood UnitedHealthcare alleen plannen in de uitwisselingen in vijf staten. Dat groeide in 2015 uit tot 23 staten en in 2016 uit 34 staten. In de meeste van die staten biedt UnitedHealthcare in 2017 geen uitwisselingsplannen, hoewel ze hebben bevestigd dat ze zullen blijven deelnemen aan een 'handvol' uitwisselingen, inclusief Nevada en New York.
UnitedHealthcare is 's lands grootste verzekeraar en dit feit is herhaald in veel van de krantenkoppen die aankondigden dat de koerier van de meeste beurzen was afgeweken. Maar dat zegt niet het hele verhaal.
Het klopt dat zij de grootste verzekeraar zijn, maar hun focus is de Medicare-markt (Medicare Advantage en Medigap aanvullende dekking) en de door de werkgever gesponsorde verzekeringsmarkt, in tegenstelling tot de individuele markt voor ziektekostenverzekeringen (de overgrote meerderheid van de mensen die ingeschreven via de beurzen zijn op individuele marktplannen).
UnitedHealthcare is misschien wel de grootste algehele verzekeraar in het land, maar ze verzekeren slechts 795.000 mensen op de uitwisselingen - ongeveer 6 procent van de mensen die zich via landelijke uitwisselingen hebben aangemeld bij de uitwisselingen. En United verwacht dat hun uitwisselingslidmaatschap tegen het einde van 2016 zal dalen tot ongeveer 650.000. Dus de overgrote meerderheid van de mensen die deelnemen aan plannen via de beurzen, zal niet direct worden beïnvloed door United's exit aan het einde van 2016.

Premies en consumentenkeuze

Omdat UnitedHealthcare geen agressieve speler is geweest op de beurzen, zijn hun plannen meestal niet de meest scherp geprijsde. De Kaiser Family Foundation voerde in 2016 een analyse uit van United's prijsbepaling ten opzichte van andere plannen en ontdekte dat United de goedkoopste of op één na laagste geprijsde zilverplannen (de populairste opties) aanbiedt in slechts 35 procent van de provincies waar de vervoerder biedt uitwisselingsplannen.
Op de beurzen zijn consumenten over het algemeen tamelijk prijsgevoelig, en vervoerders hebben doorgaans een aanzienlijk marktaandeel wanneer hun plannen lager geprijsd zijn dan concurrenten. De positie van United in de meeste markten behoort niet tot de goedkoopste luchtvaartmaatschappijen, en dat weerspiegelt zich in hun wisselkoersaandeel, dat in de meeste landen relatief laag is..
Het resultaat van dit alles is dat uit de analyse van de Kaiser Family Foundation bleek dat de algemene gewogen gemiddelde benchmark (tweede-laagste-kostprijs zilverplan) -premie in 2016 slechts één procent hoger zou zijn geweest als United niet had deelgenomen aan de uitwisselingen dit jaar. 
Maar dat is een landelijk gemiddelde. Er zijn landen waar de impact op de benchmarkpremie veel groter zou zijn geweest als United in 2016 geen plannen had aangeboden (het is nog te vroeg om precies te vertellen hoe dit zal verlopen voor 2017, aangezien de tarieven nog niet zijn goedgekeurd voor 2017) . Er zijn vier staten waar de benchmarkpremies ten minste $ 25 / maand hoger zouden zijn geweest in ten minste 40 procent van de provincies van de staat als United niet had deelgenomen aan de beurzen in 2016: Alabama, Iowa, Nebraska en North Carolina.
En de keuze van de consument is ook een belangrijk aspect van de uitwisselingen. Volgens de analyse van de Kaiser Family Foundation zijn er 1.121 provincies in de VS, waar momenteel slechts één of twee verzekeraars plannen in de ruil aanbieden. Als United zich zou terugtrekken uit alle uitwisselingen (dat lijkt niet waarschijnlijk, omdat sommige staten hebben bevestigd dat United op hun uitwisselingen blijft), ontdekte de Kaiser Family Foundation-analyse dat nog eens 532 provincies zouden vallen in de categorie van het hebben van slechts een of twee deelnemende wisseldragers (en daarnaast zouden 536 van de provincies die momenteel twee maatschappijen hebben slechts één hebben). Het resultaat zou zijn dat 53 procent van de provincies in de VS slechts een of twee deelnemende verzekeraars in de uitwisseling zou hebben.
Dus ondanks het feit dat UnitedHealthcare niet tot de goedkoopste opties behoort in de meeste provincies waar ze momenteel actief zijn, brengen ze wel een hogere inschrijvingskeuze voor mensen die aan het winkelen zijn in de beurzen, en dat zal ongetwijfeld in 2017 worden verminderd..
Tegelijkertijd is het belangrijk om in gedachten te houden dat andere maatschappijen ongetwijfeld de wisselmarkten zullen betreden in sommige staten waar United ophoudt. In Virginia zal UnitedHealthcare bijvoorbeeld plannen blijven aanbieden in 2017, maar niet in zoveel provincies als ze plannen in 2016 aanbieden (dat wil zeggen, ze gaan alleen enkele delen van de uitwisseling van de staat verlaten). Maar Cigna neemt voor het eerst deel aan de Virginia-beurs in 2017. 
Er zijn twee staten - Oklahoma en Kansas - waar UnitedHealthcare momenteel een van de slechts twee carriers is die plannen in de uitwisseling aanbieden (technisch gezien heeft Kansas meerdere carriers, maar behalve UnitedHealthcare zijn ze alle Blue Cross Blue Shield-filialen). United gaat eind 2016 uit van beide staatsbeurzen. Tenzij een andere verzekeraar toetreedt, zouden Oklahoma en Kansas in 2017 maar één enkele verzekeraar hebben (Wyoming bevindt zich in die situatie in 2016 en West Virginia had slechts één beursmaatschappij in 2014 en 2015).

Waarom is United Bailing?

Het besluit van United om de meeste beurzen te verlaten is gebaseerd op de financiële verliezen die ze hebben geleden - en verwachten te maken - in de beurzen. Tussen hun wisselkoersverliezen in 2015 en wat ze verwachten te verliezen op de beurzen in 2016, zullen hun totale verliezen voor dat marktsegment waarschijnlijk $ 1 miljard bedragen.
Voor de duidelijkheid, UnitedHealthcare is nog steeds een winstgevend bedrijf. Maar ze hebben vastgesteld dat ze hun winstgevende marktsegmenten op de lange termijn hun onrendabele valutamarktsegment niet kunnen subsidiëren. De mensen die zich hebben ingeschreven in United's uitwisselingsplannen zijn zieker dan de ingeschrevenen in hun andere marktsegmenten, wat resulteert in hogere kosten voor de verzekeraar (dit probleem is niet uniek voor United; veel carriers hebben geconstateerd dat hun uitwisselingsmedewerkers meer zorg gebruiken dan verwacht). 
Eind 2015 kondigde UnitedHealthcare aan dat ze na afloop van 2015 geen makelaarscommissies zouden betalen voor plannen verkocht op de individuele markt. Dit was een poging om de inschrijvingen voor 2016 te verminderen, omdat ze al hadden vastgesteld dat hun marktsegment niet werkte om winstgevend te zijn.

Wat moet ik doen?

Als u in 2016 bent ingeschreven voor een uitwisselingsplan via UnitedHealthcare, kunt u het tot het einde van het jaar behouden zolang u uw premies blijft betalen. U ontvangt later in het jaar een bericht van zowel United als de exchange met informatie over de stappen die u moet nemen tijdens de open inschrijving (hetzelfde gebeurde voor veel mensen met COOP-plannen eind 2015) ).
U kunt mogelijk een uitwisselingsversie van uw UnitedHealthcare-plan bijhouden, maar het is belangrijk om te weten dat premiesubsidies en kostendelingssubsidies niet beschikbaar zijn voor plannen buiten de beurs. De overgrote meerderheid van mensen die via de uitwisselingen deelnemen aan plannen ontvangen premiesubsidie.
Tijdens een open inschrijving heeft u de mogelijkheid om een ​​plan op de beurs te kiezen bij een andere vervoerder om uw UnitedHealthcare-plan te vervangen. Om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, is de beste manier om in actie te komen voor een nieuw plan vóór 15 december om een ​​naadloze overgang en een ingangsdatum van 1 januari voor uw nieuwe plan te garanderen (Massachusetts, Rhode Island, en De staat Washington staat toe dat de inschrijvingen worden voltooid op 23 december voor 1 januari effectieve data, en United verlaat de uitwisselingen in alle drie van die staten).
Je kunt in aanmerking komen voor een speciale inschrijvingsperiode die wordt geactiveerd door verlies van andere dekking en dus in aanmerking komt om je in te schrijven op 31 december voor een ingangsdatum van 1 januari. Maar dit is ingewikkelder en het proces wordt eenvoudiger als je je nieuwe plan vóór 15 december kiest.